梅安森（300275）8月26日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向浙江天堂硅谷久盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)370.64萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.49元/股，募集資金總額不超過(guò)5000萬(wàn)元，將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。天堂硅谷擬采用現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次定增股份，且承諾鎖定期為36個(gè)月。
同日梅安森公告稱，公司與浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“天堂硅谷”）于8月26日簽署了《戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢及并購(gòu)整合服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議總金額300萬(wàn)元，協(xié)議期限為三年。天堂硅谷將成立獨(dú)立項(xiàng)目組，對(duì)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與并購(gòu)思路進(jìn)行專業(yè)梳理，以抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司快速、穩(wěn)健地發(fā)展。項(xiàng)目組成員包括何向東先生、張瑜女士、蔡曉非先生，何向東擔(dān)任項(xiàng)目首席顧問(wèn)。
梅安森是國(guó)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。近年來(lái)，由于受下游煤炭行業(yè)不景氣的影響，營(yíng)銷難度逐漸增加，再加上近期重大事故頻發(fā)，對(duì)公共安全的重視程度不斷提升。公司預(yù)見(jiàn)到公共安全領(lǐng)域未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，主動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并于2012年布局公共安全領(lǐng)域。自2013年以來(lái)，公司積極拓展產(chǎn)品在公共安全領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用，并在城市管網(wǎng)氣體危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)預(yù)警、工業(yè)園區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控等領(lǐng)域的重大危險(xiǎn)源監(jiān)控方面取得突破，業(yè)務(wù)拓展呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，促進(jìn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和應(yīng)用領(lǐng)域的多元化發(fā)展。
天堂硅谷此次包攬梅安森定增，助其加碼產(chǎn)業(yè)整合，是積極參與上市公司產(chǎn)業(yè)整合、打造公司“小咕咚”并購(gòu)品牌的又一案例。我司將通過(guò)“顧問(wèn)+小咕咚”的方式，充分發(fā)揮品牌、管理與團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，有效整合各方資源，積極配合其梳理未來(lái)三年的發(fā)展戰(zhàn)略，做一個(gè)負(fù)責(zé)任“小咕咚”，進(jìn)一步鞏固其在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位，為其向公共安全領(lǐng)域轉(zhuǎn)型提供充足的“血液”，幫助其改善股東結(jié)構(gòu)、完善法人治理結(jié)構(gòu)，從而創(chuàng)造、提升、改變價(jià)值，分享梅安森成長(zhǎng)溢價(jià)，回饋股東和社會(huì)。值得一提的是，該案例還創(chuàng)新運(yùn)用證監(jiān)會(huì)最新公布創(chuàng)業(yè)板上市公司融資管理辦法中新推出的小額、快速定增機(jī)制，是一次成功運(yùn)用監(jiān)管新規(guī)的創(chuàng)新！
